国泰君安担任财务顾问助力智己汽车成功获超80亿元B轮股权融资

近日，由国泰君安担任财务顾问，智己汽车科技有限公司获得超80亿元的B轮股权融资。本轮融资由中国银行旗下中银资产领投，农银投资、临港集团等共同参与投资，宁德时代、Momenta、清陶能源等科技公司跟投，持续扩大智己汽车生态圈；同时，老股东上汽集团、工银投资继续追加投资。智己汽车此次成功获得十多家知名机构和科技企业的高额投资，充分彰显智己汽车依托“大厂国家队”优势，坚守智能化科技破局新赛道的长期主义，赢得投资者们更广泛的信心和大力支持。

自完成A轮融资至今，智己汽车凭借三款中大型纯电高端车型，在新能源市场中赢得用户青睐，连续摘得“中国品牌20万以上全品类纯电汽车”、“中大型纯电SUV”等赛道销量冠军，成功破局“新赛道”。在白热化的市场博弈中，智己汽车展现出技术沉淀、先进智造、优质供应链、售后保障以及资本资源等诸多优势，让行业关注到“新生代大厂国家队”的雄厚实力，提升投资信心。

更为重要的是，智己汽车的智能化战略已经初获成果，并崭露出强劲势头。在智驾领域，智己汽车的高速高架NOA、城市NOA均已稳进行业第一梯队，并已获得首批L3级自动驾驶测试牌照，自动驾驶研发占领行业新高地；在智舱领域，智己率先推出行业新品类“未来智舱”，成为智己LS6等车型走俏市场、打造“超级爆品”的关键所在。“全域数字视野补盲”、“雨夜模式”、“一键AI代驾”等诸多独创性功能体验，得到年轻用户的热捧。在智能化体验打造上，智己汽车掌握关键性的全栈技术能力。去年全年的IMOS车机系统迭代13次，其中整车大版本OTA多达8次，成为软件迭代最多的车企之一，为用户提供常用常新的智能化体验。最近，智己汽车将智能化科技融合车身控制技术，通过自研算法赋能高性能硬件系统，让ICS云台制动功能等创新功能源源不断赋能新产品。新一轮融资将加速智己汽车高阶智驾、智舱和智控技术研发，为品牌长期发展打造更深、更宽的“护城河”。

获得资本赋能后，智己汽车将加速释放“新生代大厂国家队”的长期价值。今年上半年，智己汽车将上市集智能化、电动化科技大成的全新一代颠覆性产品智己L6，零百加速跻身2秒俱乐部，CLTC最高续航里程突破1000公里，成为完美复刻F1驾控体感的首款量产车。高阶智驾方面，IM AD城市NOA将于今年6月份迈入无图城市NOA时代，快速解锁更多城市。年内，通勤模式还将覆盖全国100城。

作为本次交易的财务顾问，国泰君安凭借丰富的项目经验和卓越的执行能力，有序、高效地确保项目顺利推进，在方案设计、路演推介、尽职调查、估值定价、协议谈判等各方面起了重要作用，最终协助客户成功获得本轮融资。国泰君安始终秉持“金融报国”理念，将以本次融资服务为起点，进一步依托综合服务平台优势，发挥资本中介和服务中介作用，为企业提供全价值链综合金融服务，服务实体经济实现高质量发展，践行金融国企使命和责任担当。