申昊科技：杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行

杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐机构:华泰联合证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

杭州申昊科技股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司或主承销商)根据《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(证监会令(第168)号)，《证券发行与承销管理办法》(证监会令(第144号))，《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订)》(以下简称《实施细则》)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》第三章再融资及并购重组之第三节向不特定对象发行可转换公司债券等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称可转债或申昊转债)。

本次可转债发行在发行流程，申购，缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下:

1，网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2022年3月22日日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担投资者放弃认购的部分由主承销商包销

2，当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次可转债发行数量的70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行本次发行认购金额不足55，000.00万元的部分由主承销商包销包销基数为55，000.00万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为16，500.00万元当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告，如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行

3，投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与网上新股，存托凭证，可转换公司债券及可交换公司债券申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股，存托凭证，可转换公司债券，可交换公司债券累计计算，投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算不合格，注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的，按不同投资者进行统计。

申昊科技向不特定对象发行55，000.00万元可转换公司债券网上申购已于2022年3月18日结束根据2022年3月16日(T—2日)公布的《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》(以下简称《发行公告》)，本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息

一，总体情况

本次可转债发行55，000.00万元，发行价格每张100元，共计5，500，000张本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年3月18日

二，向原股东优先配售结果

原股东优先配售的申昊转债总计389，633，600.00元，即3，896，336张，占本次可转债发行总量的70.84%。

三，社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的可转债总计为1，603，660张，即160，366，000.00元，占本次发行总量的29.16%，网上中签率为

0.0013924110%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为115，171，450，370张，配号总数为11，517，145，037个，起讫号码为000000000001—011517145037。

四，本次发行配售结果汇总如下:

注:《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1个申购单位，网上申购每 10张为1 个申购单位，因此所产生的余额4张由主承销商包销。

五，上市时间

本次发行的申昊转债上市时间将另行公告。

六，备查文件

七，发行人，主承销商联系方式

发行人:杭州申昊科技股份有限公司

办公地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号

联系人:朱鸯鸯

主承销商:华泰联合证券有限责任公司

办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层

联系人:股票资本市场部

发行人:杭州申昊科技股份有限公司保荐机构:华泰联合证券有限责任公司

2022年3月21日

发行人:杭州申昊科技股份有限公司

年 月 日

保荐机构:华泰联合证券有限责任公司

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