宁德时代450亿定增落地：22名认购对象集体亮相，阵容堪称豪华

当代安培科技有限公司450亿元增资的结果终于出炉了！本次发行价格为410元/股，为发行底价的120.71%，募集资金总额不超过450亿元最终，共有22名认购人获得了在当代安培科技有限公司的战略配售，阵容豪华

日前，资本邦获悉，历时10个月，当代安培科技有限公司450亿元定增结果终于出炉！

6月22日晚间，公司发布公告披露定增结果，确定本次发行价格为410元/股，为底价的120.71%向特定对象发行股票数量不超过1.32亿股，募集资金总额不超过450亿元扣除各项发行费用，实际募集资金净额为448.7亿元本次发行中，投资者认购的股份限售期为6个月

中信建投作为本次定增的主承销商表示，这是注册制以来最大的再融资项目，是创业板市场最大的再融资项目，是全市场询价方式，也是全额现金认购的最大再融资项目。

当代安培科技股份有限公司表示，本次发行后，公司净资产将增加，资产负债率将相应下降，公司资产质量将提高，偿债能力将提高，融资能力将提高，资产结构将更加合理。

募集资金投资项目全部投向公司主营业务项目的实施将有助于公司巩固现有竞争优势，进一步提升行业地位，确保可持续发展本次发行不会对公司的主营业务结构产生重大影响，也不存在公司业务和资产的整合计划

从定投项目来看，主要包括:福鼎时代锂离子电池生产基地项目，广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期，江苏时代动力与储能锂离子电池R&D及生产项目，宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目，募集资金分别为152亿元，117亿元，65亿元，46亿元另有70亿元拟用于当代安普科技有限公司新能源先进技术研发及应用项目

根据定增结果，共有22名认购人最终在当代安培科技有限公司获得战略配售，阵容豪华包括摩根士丹利，摩根大通，国泰君安证券，泰康资产，瑞源基金，高轩等众多国内外知名机构

从机构类型来看，公募基金中，瑞源基金，财通基金，博时基金和金鹰基金均有配售，分别为36.59万股，35.9万股，30.63万股和29.27万股，配售金额分别为15亿元，14.7亿元，12.56亿元和12亿元。

券商方面，广发证券，申万宏源，国泰君安也出现在配置名单中，也有外资机构参与，包括摩根士丹利，摩根大通，巴克莱银行，麦格理银行有限公司等。

作为当代Amperex科技有限公司的第八大股东，HHLR管理有限公司—HHLR中国基金获配73.17万股，获配金额约30亿元。

配置金额方面，国泰君安证券，摩根大通银行，巴克莱银行分别以46.6亿元，40.7亿元，33.6亿元位列前三同时，国泰君安也成为配股数量最多的机构，共计1137.5万股

这次定增持续了10个月，期间也经历了几次波折2021年8月，当代安培科技股份有限公司发布定增预案，当时拟募资582亿元这一金额刷新了当年a股募资定增金额的纪录，也刷新了当代安普科技股份有限公司上市以来的单笔融资纪录，超过了公司上市期间股权和债权融资总额，引发市场关注

很快，这份定增方案引来了深交所的问询问询的主要内容为:2020年7月，公司已非公开发行股票募集资金196.18亿元，2021年8月，再次公告募集资金两个定增计划的时间间隔只有一年

不久后，同年11月，当代安普科技股份有限公司调整定增预案，将预案中的募集资金总额由不超过582亿元减少至不超过450亿元，将原募投项目中计划的93亿元补充流动资金预案和一个产能建设项目删除，将宁德交城时代锂离子动力电池生产基地项目投资由54亿元减少至46亿元。

2022年4月29日晚间，当代安培科技股份有限公司发布公告称，公司向特定对象发行股份的申请获得证监会核准登记。