房地产开发行业22年首批集中供地统计：成交量随供应量下滑整体成交热度平平

供应量减少，土地供应质量提高截至目前，已完成2022年第一批集中供地的20个城市，推出448宗涉及住宅的地块，较2021年第三批减少22.9%，总规划建设面积4461万立方米，比2021年第三批减少32.2%一是因为房企拿地积极性低，为了防止大量流拍，减少土地供应，二是青岛，厦门，成都，济南，苏州，重庆，武汉等城市集中土拍次数从3次增加到4次，导致单次规模减少

第一批楼面均价12228元/平，较2021年第三批上涨24.5%，主要是多个城市调整供应结构，增加核心地段供应其中杭州，上海，成都供应规模最大，长春，厦门，青岛，武汉供应规模较小

供应量同步下降，上海，杭州领跌受供应量减少影响，土地成交量较去年任何一批都有所下降2022年，20个城市第一批集中供地共形成377宗协议住宅地块，较去年第三批减少24%，总成交额4841亿元，较去年第三批下降14.4%，计划成交总面积3663万立方米，较去年第三批减少32.8%

成交额最大的是上海，杭州和北京，成交额分别为879，827和480亿元，分别达到去年成交额的47.2%，37.9%和25.3%，上海成交额接近去年的一半天津，青岛，长春首批成交额最低，成交额分别为3800万，2900万，3亿元，分别达到去年总额的4.2%，6%，0.6%

成交额较低，流拍率和溢价率略有上升，城市热度分化明显20个城市22年第一批集中供地整体拍卖退出率为15.8%，较去年第三批小幅上升1.2pct其中，天津最高，达82.8%，其次是长春，济南，福州，南京，均超过30%，宁波，深圳，无锡，长沙，重庆，苏州，上海7个城市没有宅基地交易溢价率4.7%，比2021年第三批高出2.1个百分点其中，深圳，合肥的溢价率较高，超过10%，济南，天津，无锡，长春的溢价率较低，不到1%20城底价地块占比59.9%，15.9pct低于去年的第三批，限价成交套数占比23.9%，较去年第三批上涨11个百分点主要得益于各地推出的较好地块，以及多地政府土地拍卖规则的进一步优化，土地拍卖形势有所好转

国企仍是拿地主体，地方城投强势20个城市民营企业拿地数量占比28.6%，下降0.9pct与2021年第三批相比，城镇土地购置占35.5%，增长2.2个百分点，与2021年第三批相比，其余国有企业征地占35.9%，比2021年第三批减少1.3个百分点其中长春，合肥，青岛，杭州较为积极，拿地占比超过40%，成都，福州，广州，宁波，深圳，无锡，苏州有明显的拿地现象，拿地占比50%以上，北京，厦门，深圳，济南国企拿地较多，占比50%以上

300个城市的宅地供应量减少了近一半，成交规模减少了60%1—5月，300个城市宅地供应20098万立方米，同比下降48.1%，较前值下降2.7个百分点，其中一线城市土地供应降幅小于二线城市，小于三线城市累计成交13117万立方米，同比下降59.3%，下降2.6pct从以前的值，累计宅基地出让金7589亿元，同比下降61.4%，较前值下降5.9%整体热度持平，宅地成交溢价率下降，流拍率上升5月成交溢价率2.5%，下降3.1pct从上个月开始拍卖率为19.3%，环比上升3.5个百分点

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风险:政策的速度和执行不如预期，基本面持续下滑，引发连锁反应，疫情反复影响超预期。